Oferta publică de vânzare derulată de acționarii majoritari Vimetco și Conef, prin care producătorul de aluminiu Alro este controlat de miliardarul rus Vitali Machitski, a fost programată pentru perioada 2-16 iulie. Prețul va fi format de instituționali, iar pe tranșa de retail subscrierile vor fi la cotația maximă de 6,18 lei/acțiune, cu 71% peste prețul de piață. Autoritatea de Supravegehere Financiară (ASF) a aprobat prospectul de ofertă pentru operațiunea prin care Vimetco și Conef, acționarii majoritari de la Alro Slatina (ALR), pun în vânzare 383,79 milioane acțiuni, reprezentând 53,77% din capitalul social. Oferta va fi derulată în perioada 2-16 iulie, iar prețul va fi format pe tranșa investitorilor instituționali. Investitorii de retail vor realiza subscrierile la prețul maxim al ofertei, de 6,18 lei/acțiune, cu 71,19% peste cel din piață, urmând ca la alocare să primească titlurile la prețul tranzacției. În cadrul operațiunii de piață nu este prevăzut un preț minim, iar pasul de cotare este de 0,05 lei/acțiune. Așteptările pe bursă sunt că oferta se va închide sus. Astfel, prețul a urcat pe piața reglementată în limita plafonului de 15% admis de sistemul operatorului de piață, până la nivelul de 4,1500 lei/acțiune, și a rămas fără ofertă. Intermediarii ofertei prin care miliardarul rus Vitali Machitski vrea să cedeze pachetul majoriar vor fi Deutsche Bank AG și UBS Investment Bank, în calitate de coordonatori globali, și Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Generale, BT Capital Partners, Raiffeisen Centrobank și Banca IMI S.p.a, ca manageri asociați. La ultimul preț de închidere de pe bursă, de 3,61 lei/acțiune, capitalizarea de piață a Alro se ridică la 2,57 miliarde lei (552,50 milioane euro), iar valoarea pachetului pus în vânzare se ridică la 1,38 miliarde lei (297,19 milioane euro).
Sursa: profit.ro
